Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его стенах скрывается необычный институт, где проводят исследования в области магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она полностью изолирует город. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей и вернуть в него магию.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая битва за человечность, любовь и будущее города.
