В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, наделенный жуткими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль заканчивается жестокой расправой.
В закусочной пятнадцатилетняя Макс, увлекающаяся фокусами, сидит в одиночестве. Джестер выбирает ее. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Но девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Пораженный, фокусник уходит, оставив ее в покое. Однако их встреча была лишь началом.
