В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссером, собирал материал для её работ с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо. Позже к ним приходит юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их доверие. Он начинает делиться с парой местными преданиями и старинными суевериями.