1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро начнется главная ярмарка сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, дворянский предводитель Нефедьев.
Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику. Ему предстоит столкнуться с невообразимым злом, бросающим вызов всему, что он знал. Цена победы в этой схватке окажется неизмеримо высокой — ему придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, достоинством и самой жизнью.